關(guān)稅戰(zhàn)不斷升級將會對中國輸美紡織品和成衣造成何種影響？采購高階主管應(yīng)該關(guān)注中國生產(chǎn)趨勢走向為何？位在美國Newark的Delaware大學時尚與成衣研究系副教授ShengLu博士提出以下評論。

在美中關(guān)稅戰(zhàn)爭升級之際，中國作為紡織品和成衣主要采購目的地的前景，引起各方極大關(guān)注。雖中國仍是美國大的紡織品和成衣供應(yīng)國，但在美國整體市占率上卻反映出穩(wěn)定下降趨勢。近研究還發(fā)現(xiàn)，美國進口商正策略性地調(diào)整對中國的采購，這顯示出中國動態(tài)競爭可能因不同產(chǎn)品類別而異。

鑒于高風險和激烈辯論考慮，本文探討美中貿(mào)易緊張局勢自2017年以來如何影響中國輸美紡織品和成衣的競爭力。

該分析采自美國商務(wù)部紡織品暨成衣辦公室(OTEXA)收集的數(shù)據(jù)，將對2016年(美國對中國啟動301條款調(diào)查前一年)和2019年3月(可用的新數(shù)據(jù))期間，合計167項產(chǎn)品類別的中國輸美貨品金額進行分析。

據(jù)固定市場占有率(constantmarketshare,CMS)模式，是一種常用的國際貿(mào)易分析工具，將對中國輸美紡織品及成衣進口值加以分析得出以下4個因素：

1.市場成長效應(yīng)：由于美國整體進口需求成長，中國輸美紡織品和成衣發(fā)生變化。

2.商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)：由于中國紡織品和成衣出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改變而導致變化。

3.一般競爭效應(yīng)：由于中國紡織品和成衣在美國市場的競爭力不斷改變而導致變化(以中國市占率加以評估)。

4.產(chǎn)品競爭效應(yīng)：由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改變和中國紡織品和成衣在美國市場的競爭力不斷改變(以中國市占率加以評估)的共同影響而導致變化。

四種調(diào)查結(jié)果值得注意

(一)美中貿(mào)易緊張局勢對中國輸美紡織品和成衣產(chǎn)生負面影響。

盡管美國301條款尚未對大多數(shù)紡織品和成衣產(chǎn)品祭出懲罰性關(guān)稅，但中國輸美貨品已大幅下降，特別是自今年年初以來。據(jù)OTEXA數(shù)據(jù)顯示，2019年第1季中國輸美紡織品和成衣相較于2018年同期少2.33億美元，特別是在雜項紡織品(減少8730萬美元)、布料(減少8940美元)、成衣(減少4000萬美元)。然而這一結(jié)果與近年來中國對美國出口的整體趨勢不相一致。不包括成衣在內(nèi)，中國出口至美國的紗線、布料、雜項紡織品，在2016-2018年間均保持穩(wěn)定和正向成長。總體而言，基于關(guān)切貿(mào)易緊張局勢而不是如常的商業(yè)考慮，美國進口商似乎正著手將采購訂單從中國移出。

(三)中國的出口競爭力正從成衣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向紡織品。

CMS模式結(jié)果顯示，即使在關(guān)稅戰(zhàn)前，中國成衣出口競爭力也在減弱當中，這是導致2016-2018年期間中國輸美成衣減少5.3億美元重要的因素。同樣地，該種競爭力衰退導致，2019年第1季中國輸美成衣，與2018年同期相比，減少3.68億美元。

相較之下，近年來中國一直增加對美國出口更多的紗線和布料。據(jù)OTEXA數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年期間，中國輸往美國的紗線和布料年復合成長率(CAGR)分別達13.1％和2.6％，成衣部分則下降0.6％。CMS模式進一步表明，中國提高這些產(chǎn)品的出口競爭力可以解釋出口增加大部分之因。與趨勢分析達成一致，紗線和布料二項產(chǎn)品占中國2018年輸美紡織品和成衣總量的6％左右，相較于2010年3％為高。同期中國輸美紗線和布料在美國的市占率相較于2010年增加20％，相較2018年增加約30％。

(四)中國輸美產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷地改變，對其貿(mào)易流量造成影響。

如據(jù)估計，由于采購訂單轉(zhuǎn)向市場成長較低的產(chǎn)品類別，在2019年第1季中國輸美成衣減少約2,040萬美元。相比之下，商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)有利于中國制雜項紡織品出口至美國市場，導致2019年第1季出口增加2190萬美元。同時，紗線和布料產(chǎn)品在中國輸美的整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。

總之該研究證實，美中貿(mào)易緊張局勢對中國輸美紡織品和成衣整體上造成負面影響。但該研究還指出，自2016年以來，像是市場成長和商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)等其他因素也造就這些貿(mào)易流量不斷改變。

此外研究結(jié)果指出，美國進口商應(yīng)該注意中國在紡織品和成衣供應(yīng)鏈中的角色正在轉(zhuǎn)變，正從主要供應(yīng)成衣轉(zhuǎn)向更專注于紡織品的出口。持續(xù)的美中貿(mào)易緊張局勢可能正在加速此一進程。