《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)是由東盟與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等自貿(mào)伙伴共同推動達(dá)成的大型區(qū)域貿(mào)易協(xié)定。RCEP由東盟于2012年發(fā)起,在歷經(jīng)8年共計31輪正式談判后,終15方達(dá)成一致,于2020年11月15日簽署。2022年1月1日,RCEP在文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、澳大利亞、新西蘭4個非東盟成員國正式生效實施;2月1日在韓國生效實施,3月18日在馬來西亞生效實施;5月1日在中國與緬甸之間生效實施。
5月25日至27日,由中華人民共和國商務(wù)部主辦,商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展局、商務(wù)部投資促進局、商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院承辦,中華全國工商業(yè)聯(lián)合會、中國國際貿(mào)易促進委員會、中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、中國機電產(chǎn)品進出口商會、中國食品土畜進出口商會合作舉辦的第三期全國《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)系列專題培訓(xùn)在線上舉行。
第3期專題培訓(xùn)主要面向但不限于河北省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、貴州省等省區(qū)市的外經(jīng)貿(mào)企業(yè)。本次培訓(xùn)圍繞RCEP主要內(nèi)容、RCEP貨物貿(mào)易規(guī)則和市場準(zhǔn)入承諾解讀、RCEP原產(chǎn)地規(guī)則解讀和享惠通關(guān)實務(wù)等方面,進行了從概念到實操的多維度解讀,涉及石化行業(yè)、紡織行業(yè)、機械行業(yè)、輕工行業(yè)、電子信息行業(yè)、農(nóng)業(yè)等重要領(lǐng)域面臨的機遇挑戰(zhàn)及應(yīng)對建議。本文特甄選了RCEP背景下我國紡織行業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)與應(yīng)對建議內(nèi)容,以饗讀者。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會國際貿(mào)易辦公室副主任劉耀中作為中國紡聯(lián)代表,以“RCEP背景下我國紡織業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)及應(yīng)對建議”為題,針對中國紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、RCEP協(xié)定的基本情況、紡織業(yè)國際貿(mào)易及RCEP關(guān)稅減讓梳理、RCEP對紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的影響及發(fā)展建議等方面進行了分享。
RCEP是區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的“整合器”,將為我國在新時期構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制,形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供巨大助力。
一方面,RCEP為我國紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造明顯利好和制度紅利。不僅有利于中國,也有利于東亞和東南亞更好形成世界具競爭力的紡織服裝產(chǎn)業(yè)制造中心和消費中心。另一方面,RCEP進一步降低了成員國間投資壁壘,促進企業(yè)的生產(chǎn)分工合作。企業(yè)應(yīng)積極把握RCEP機遇,統(tǒng)籌優(yōu)化國內(nèi)外產(chǎn)能布局。第三,就紡織業(yè)而言,RCEP關(guān)稅減讓實現(xiàn)了日本市場的歷史性突破,有利于擴大對日出口,保持和提升我國紡織行業(yè)出口競爭力。作為RCEP的受益產(chǎn)業(yè),紡織產(chǎn)業(yè)將抓住機遇,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的多元化融合發(fā)展。
01
紡織業(yè)國際貿(mào)易及RCEP關(guān)稅減讓梳理
RCEP的生效為區(qū)域更全面發(fā)展、更深入合作創(chuàng)造了機遇。為深化協(xié)定的內(nèi)涵,培訓(xùn)深度解讀了紡織行業(yè)外貿(mào)形勢、RCEP重要地位、RCEP關(guān)稅減讓、原產(chǎn)地規(guī)則等條例。
,中國紡織業(yè)國際貿(mào)易概況(2021)。加入WTO二十多年來,我國紡織業(yè)出口經(jīng)歷了從快速增長、穩(wěn)步增長到穩(wěn)定平臺期三個階段。進口方面,進口規(guī)模保持穩(wěn)定,進口結(jié)構(gòu)變化較大。
根據(jù)中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2021年1—12月,我國服裝出口額達(dá)到1703億美元,同比增長24.0%,紡織品出口額達(dá)到1452億美元,同比下降5.6%;進口紡織品服裝277億美元(從全球進口紡織品157.2億美元,從全球進口服裝120.2億美元),同比增長20.4%。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年1—4月,全國紡織品服裝出口958.4億美元,同比增長8.6%(以人民幣計同比增長6.4%),但自二季度以來,紡織服裝行業(yè)受多地疫情影響,外貿(mào)承受較大下行壓力。未來三個季度的出口情況預(yù)計會受到影響,希望企業(yè)未雨綢繆,關(guān)注新的消費趨勢變化和國際形勢發(fā)展。
第二,RCEP區(qū)域紡織服裝貿(mào)易具有全球重要地位。2020年RCEP成員國向全球出口紡織品1866億美元,占全球比重的57%,出口服裝2088億美元,占全球比重的46.5%;2020年RCEP成員國自全球進口紡織品715億美元,占全球比重的20%,進口服裝613億美元,占全球比重的12.5%。制造環(huán)節(jié)的競爭力大于消費市場的競爭力,隨著東盟等國消費需求的增長,未來消費市場蘊含著巨大增長空間,發(fā)展?jié)摿^大。
以中國情況來看,2021年中國與其他RCEP成員國紡織品服裝進出口貿(mào)易總額為987.6億美元,占行業(yè)對外貿(mào)易比重的28.7%。其中,中國向RCEP國家出口紡織品服裝870.4億美元,約占我國紡織行業(yè)對全球出口額比重的28%,進口紡織品服裝117.2億美元,約占我國紡織行業(yè)對全球進口額比重的42%。
RCEP成員國中,東盟和日本是我國紡織業(yè)的重要出口市場,韓國和澳大利亞作為全球重要的紡織服裝消費市場,擁有較為充足的購買力,也是我國紡織業(yè)終端產(chǎn)品的重要出口目的地。進口方面,東盟已成為我國進口紡織品服裝的大來源地。同時,日本和韓國也是我國功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等的重要進口來源國,澳大利亞、新西蘭為我國提供了大量優(yōu)質(zhì)羊毛等紡織原料。
中國對RCEP國家出口紡織服裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2021年中國對RCEP國家出口紡織紗線37.2億美元、紡織織物236.5億美元(44%出口至越南、14%出口至柬埔寨、11%出口至印度尼西亞)、紡織制品189.3億美元(25%出口至日本、16%出口至越南、10%出口至泰國)、服裝(含衣著附件)407.4億美元(36%出口至日本、17%出口至韓國、12%出口至澳大利亞)。進口方面,2021年中國對RCEP國家進口紡織紗線41.9億美元(72%進口自越南、8%進口自印度尼西亞、7%進口自日本、4.8%進口自韓國)、紡織織物18.2億美元、紡織制品15.7億美元、服裝41.3億美元(43%進口自越南、11%進口自馬來西亞、11%進口自柬埔寨、9.9%進口自印度尼西亞)。
第三,紡織業(yè)RCEP關(guān)稅減讓(規(guī)則解讀)。在關(guān)稅減讓方面,可以選擇統(tǒng)一關(guān)稅減讓,亦可選擇國別關(guān)稅減讓,需要注意的是,各成員國每年削減關(guān)稅的時間各有差別,終每年實施的協(xié)定優(yōu)惠稅率以當(dāng)年稅則為準(zhǔn)。
以我國為例,培訓(xùn)中針對中國與日本、東盟、韓國等國家和地區(qū)的關(guān)稅情況進行了分析。
中國-日本方面,RCEP有利于紡織業(yè)在日本市場逐步公平參與國際競爭。根據(jù)中日RCEP關(guān)稅減讓稅目數(shù)量統(tǒng)計,日本將對中國33.7%的產(chǎn)品在協(xié)定生效后關(guān)稅立即降為零,大部分對日出口服裝產(chǎn)品關(guān)稅將在15年內(nèi)降至零。我國紡織業(yè)從日本進口的大類產(chǎn)品基本將在10年、15年或20年內(nèi)分階段降至零關(guān)稅。
值得關(guān)注的是,我國每年從日本進口織機、針織機、縫邊機等紡機類產(chǎn)品,RCEP生效后10至15年間這類產(chǎn)品關(guān)稅將降為零,這一方面為國內(nèi)紡機企業(yè)留出了緩沖期,另一方面又為紡機企業(yè)進行產(chǎn)品創(chuàng)新升級帶來了緊迫性。企業(yè)應(yīng)積極調(diào)整狀態(tài),積極提高生產(chǎn)效率,適應(yīng)這種開放狀態(tài)帶來的挑戰(zhàn)。
中國-東盟方面,因為2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面建成,到今年其實已有12年時間,所以大部分產(chǎn)品關(guān)稅已經(jīng)降為零,敏感類科目稅率為5%,RCEP降稅規(guī)則下,這些項目將在10年內(nèi)逐漸降至3.8%。
RCEP將進一步推動中國—東盟間的產(chǎn)業(yè)分工合作,帶動紡織業(yè)上下游產(chǎn)品雙向貿(mào)易增長。
一方面,東盟自中國進口大量紡織紗線及織物。2021年,東盟是我國化學(xué)纖維、紡織紗線、紡織織物的大出口市場,其中越南占比大。2021年,我國向東盟出口紡織紗線26.1億美元(↑31.7%),出口紡織織物223.2億美元(↑27.6%)。
另一方面,中國自東盟進口服裝規(guī)模不斷擴大。2021年,中國自東盟進口服裝36.3億美元,同比增長15.8%。其中,自越南、印尼和泰國進口服裝同比增長均20%左右。2010年以來,中國自東盟進口服裝年均增長率達(dá)27%。
此外,中國對韓出口的部分服裝產(chǎn)品在RCEP規(guī)則下關(guān)稅優(yōu);中國與澳大利亞、新西蘭紡織服裝進出口匯率直接降為零(配額產(chǎn)品除外)。
第四,RCEP區(qū)域原產(chǎn)地累積規(guī)則。RCEP貨物貿(mào)易領(lǐng)域一個重要的成果是規(guī)定了區(qū)域原產(chǎn)地累積規(guī)則,即產(chǎn)品原產(chǎn)地價值成分可在15個成員國內(nèi)進行累積,達(dá)到40%以上就可以申請享受優(yōu)惠關(guān)稅。對于區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局和制造業(yè)供應(yīng)鏈一體化發(fā)展而言,是非常具有實質(zhì)性幫助的規(guī)則。但需要注意的是,并不是所有稅號產(chǎn)品都適用這項區(qū)域累積規(guī)則,大部分紡織品服裝的原產(chǎn)地認(rèn)定還是適用章改變,以及品目改變。
以東盟為例,根據(jù)AJCEP原產(chǎn)地規(guī)則,東盟服裝出口日本,部分特定面料必須在自貿(mào)區(qū)內(nèi)生產(chǎn)才能視為原產(chǎn)于東盟,享受日本的免關(guān)稅待遇。在RCEP原產(chǎn)地規(guī)則下,中國面料出口到東盟加工成服裝,再出口日本即可享受免稅待遇。
此外,企業(yè)可采取靈活的原產(chǎn)地證書選擇,包括:(1)傳統(tǒng)原產(chǎn)地證書(簽證機構(gòu)簽發(fā));(2)經(jīng)核準(zhǔn)出口商出具的原產(chǎn)地證明。經(jīng)核準(zhǔn)出口商申請條件:海關(guān)高級認(rèn)證企業(yè)(AEO企業(yè))、掌握相關(guān)優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定項下原產(chǎn)地規(guī)則、建立完備的原產(chǎn)資格文件管理制度;(3)貨物出口商或生產(chǎn)商出具的原產(chǎn)地聲明。
02
RCEP對紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的影響
RCEP將深化區(qū)域內(nèi)紡織國際產(chǎn)能合作,終實現(xiàn)構(gòu)筑互利共贏的紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作體系的目標(biāo)?!癛CEP對紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作的影響”可從四方面理解:
,中國紡織業(yè)國際產(chǎn)能合作持續(xù)邁上新臺階。中國紡織業(yè)對外投資呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式推進的態(tài)勢,紡織骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識不斷增強;據(jù)不完全統(tǒng)計,中國紡織業(yè)對外投資存量超過100億美元;分布在全球100多個國家和地區(qū),涵蓋東南亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等重點區(qū)域,年銷售收入逾百億美元;行業(yè)對外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈,投資方式包括綠地投資、股權(quán)并購、資產(chǎn)收購和合資等典型FDI形式;新冠肺炎疫情對行業(yè)對外投資造成較大影響,2020年,紡織業(yè)對外直接投資7.4億美元,增速明顯放緩;2021年,行業(yè)對外投資呈恢復(fù)性增長態(tài)勢,對外投資規(guī)模達(dá)13.5億美元。
第二,中國紡織業(yè)對外投資合作的兩條主線——生產(chǎn)力跨國布局、優(yōu)質(zhì)資源的全球合作。
生產(chǎn)力跨國布局的主要方式是,通過綠地投資、合作進行跨國產(chǎn)能布局,打造“中國+一帶一路路線+非洲”的全球快速反應(yīng)制造基地布局模式。優(yōu)質(zhì)資源的全球合作主要指,通過海外直接投資與并購,對紡織產(chǎn)業(yè)鏈兩端的原料資源、設(shè)計研發(fā)資源、品牌和市場渠道資源等進行全球范圍內(nèi)深度合作。
第三,RCEP國家已成為紡織行業(yè)境外投資重要目的地。2015-2021年中國紡織業(yè)對RCEP成員國累計投資額占紡織業(yè)整體投資額的37%。以越南為例,越南是全球第三大紡織品服裝出口國,近年來成功建立起規(guī)模較大的紡織服裝產(chǎn)業(yè),在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)吸引了大量本土及海外投資。商務(wù)部統(tǒng)計,2015-2021年,我國紡織業(yè)對越南直接投資18億美元,是行業(yè)企業(yè)境外綠地投資的重要目的地。
第四,RCEP投資便利化相關(guān)內(nèi)容。RCEP文本規(guī)則第十章(投資)第十七條(投資便利化)中有較為具體的規(guī)定:簡化投資申請及批準(zhǔn)程序;設(shè)計或維持聯(lián)絡(luò)點、一站式投資中心、聯(lián)絡(luò)中心或其他實體,向投資者提供幫助和咨詢服務(wù),包括提供經(jīng)營執(zhí)照和許可方面的便利;接受并適應(yīng)考慮外商提出的與政府行為有關(guān)的投訴,以及在可能的范圍內(nèi)幫助解決外商和外資企業(yè)的困難。
03
我國紡織業(yè)發(fā)展的對策建議
著眼未來發(fā)展,我國紡織業(yè)發(fā)展的對策建議有哪些?
,用足用好原產(chǎn)地規(guī)則。企業(yè)應(yīng)加強學(xué)習(xí)研究,用足用好原產(chǎn)地規(guī)則。對RCEP關(guān)稅減讓表中的產(chǎn)品,應(yīng)積極申領(lǐng)簽發(fā)原產(chǎn)地證書,及時享受關(guān)稅優(yōu)惠和通關(guān)便利。企業(yè)應(yīng)掌握并熟悉原產(chǎn)地證書的流程和手續(xù),申領(lǐng)使用電子原產(chǎn)地證書,方便出口貨物原產(chǎn)地相關(guān)電子數(shù)據(jù)跨境交換及信息共享。中小企業(yè)要需要充分利用原產(chǎn)地規(guī)則,更好融入?yún)^(qū)域供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈,提升產(chǎn)品國際市場競爭力。
第二,加大技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)和投入,補齊短板,突破瓶頸,利用部分產(chǎn)品逐步降稅的時間窗口,加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升技術(shù)水平,積極防范和化解日本化纖及紡織機械產(chǎn)品的降稅沖擊。相關(guān)龍頭企業(yè)需與行業(yè)協(xié)會、政府主管部門共同努力,推動新型紡織纖維材料、功能性紡織品、智能紡織品、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)用紡織品以及綠色制造、智能制造等重點領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定,加快產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
第三,加強與RCEP成員國行業(yè)合作。行業(yè)企業(yè)應(yīng)加強與RCEP成員國,尤其是東盟地區(qū)紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的合作。充分開展行業(yè)間溝通交流,利用企業(yè)間貿(mào)易往來、投資合作、行業(yè)協(xié)會業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)等多種機會,加強與東盟紡織行業(yè)溝通,鼓勵和引導(dǎo)東盟紡織企業(yè)認(rèn)同及使用我國紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,進一步提升紡織業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定工作中的引領(lǐng)作用。
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