近年來，隨著中國原料與勞動力成本的不斷上漲，部分歐美創(chuàng)造商開始在中國以外的其他市場尋覓更具價格優(yōu)勢的目的地，并企圖發(fā)覺“下一個中國”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國，業(yè)內(nèi)對下一個采購熱點的討論好像從未停止過?？梢灶A(yù)見的是，2014年，生產(chǎn)要素推動的創(chuàng)造轉(zhuǎn)移熱潮仍將涌動，而東南亞國家憑借低廉的勞動力成本優(yōu)勢將繼續(xù)成為話題的主角。

　　從現(xiàn)實情況來瞧，東南亞國家的崛起的確推動了全球經(jīng)貿(mào)格局不斷演化，甚至牽動了紡織業(yè)創(chuàng)造和市場關(guān)系的再平衡。在此背景下，知道這些國家紡織工作裝業(yè)在新一年將瀕臨的機遇和挑戰(zhàn)，探究投資生產(chǎn)、開拓銷售等可行的合作模式和進展空間，這對于推動我國和其他東南亞國家之間建站互利共贏的多邊貿(mào)易關(guān)系都具有重要意義。

　　機遇和挑戰(zhàn)

　　印度　

　　紡織工作裝行業(yè)是印度重要的創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)，約占全國創(chuàng)造業(yè)總額的12%。根據(jù)印度第12個五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織工作裝業(yè)的計劃投資總額將增添295億美元，直接就業(yè)機會將增添300萬個。

　　終端消費轉(zhuǎn)暖

　　印度零售市場仍舊欠發(fā)達，但對于工作裝與紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。印度消費者會將家庭預(yù)算的大約9%用于購買工作裝，而且70%的消費者稱他們喜歡購買工作裝。在各大產(chǎn)品類別中，男裝市場正呈現(xiàn)出一個飛速的增長態(tài)勢，其年層壓增長率將達到9%。2014年，印度男裝市場規(guī)模預(yù)計將達到164億美元。此外，該國奢靡品市場也將呈現(xiàn)快速增長趨勢，在2014年實現(xiàn)100億美元的銷售業(yè)績。

　　網(wǎng)銷機制不健全

　　2013年，全球工作裝行業(yè)認識到了電子商務(wù)與社交網(wǎng)立的重要性。但在印度，工作裝類產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度進展電子商務(wù)將會瀕臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費者仍舊對網(wǎng)絡(luò)詐騙與犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)立的銷售不會有可觀的增長。新的一年，印度工作裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷市場淘金，還需要有規(guī)范的平臺作為依托。

　　越南　　

　　在越南，紡織業(yè)為全國220萬人提供了就業(yè)機會，從業(yè)人員的人均月收入近500萬越盾。得益于生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)化與現(xiàn)代化的改造，以及外國投資者的涌入，目前，紡織工作裝業(yè)已成為越南具規(guī)模的經(jīng)濟行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年營業(yè)額達200億美元，相當(dāng)于越南GDP的15%。

　　TPP協(xié)議向前推進

　　越南紡織業(yè)的進展機遇和跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）有著密不可分的關(guān)系。根據(jù)當(dāng)前的增長率，到2020年，越南對美紡織品工作裝出口額將達到130億美元。然而，隨著TPP的實施，到2020年的出口額可能實際達到220億美元。這意味著新增數(shù)百萬個就業(yè)機會。TPP被認為不僅能夠帶來經(jīng)濟效益，而且能夠帶來社會效益。

　　原輔料供應(yīng)難自足

　　越南國內(nèi)原輔料生產(chǎn)僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿(mào)易順差難以提高。以布料進口為例，越南工作裝出口加工業(yè)每年需要各種布料68億米，國內(nèi)產(chǎn)量僅8億米，且以一般織物為主，絕大部分中高檔布料嚴(yán)峻依賴進口。完管行業(yè)自給自足率以3~5個百分點逐年增長，2012年已達49%，但仍遠低于印度的90%與中國的95%。

　　印度尼西亞　　

　　美國是印尼紡織品及成衣的主要出口國。隨著美國經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇，其對印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增添。除了美國外，東南亞地區(qū)市場沒有受到全球金融危機的嚴(yán)峻影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場。

　　棉布料進口限制取消

　　2014年6月，印尼貿(mào)易部將取消對棉布料的進口限制，這將推動印尼紡織業(yè)的全方位進展，制造更多引資機會。棉面料、特別是白本色棉布，對印尼的紡織工作裝行業(yè)來說是必不可少的進口產(chǎn)品。相關(guān)限制政策從2012年5月1日開始實施，并規(guī)定將進口棉布料的關(guān)稅由2.5%上調(diào)至7.5%，這對于印尼紡織與工作裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。

　　內(nèi)銷市場銷售低迷

　　隨著印尼低工資以及能源價格的上漲，國內(nèi)市場上的紡織品價格上升，內(nèi)銷市場銷售低迷，2013年銷售額預(yù)計要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包含電費、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會指出，未來一段時間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國內(nèi)與國際市場上的競爭力。

　　巴基斯坦　　

　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。

　　獲得歐盟普惠制加地位

　　2013年12月12日，歐盟議會投票通過賦予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據(jù)該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進入27個歐盟成員國市場，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，該計劃將有望大大促進巴基斯坦對歐洲的出口，尤其是紡織品與工作裝。

　　能源供應(yīng)仍舊趨緊

　　2013年以來，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應(yīng)日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導(dǎo)致超過30%的企業(yè)關(guān)閉，部分企業(yè)瀕臨裁員及出口訂單取消的問題。嚴(yán)重的電力與天然氣供應(yīng)導(dǎo)致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成龐大經(jīng)濟損失。據(jù)估量，該省平均每天損失達2500萬美元。完管巴基斯坦能源部已出臺解決方案，但仍無法保證所有工廠的正常能源供應(yīng)。

　　柬埔寨

　　得益于相對低廉的勞動力成本與出口美國享受的優(yōu)惠政策，近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對歐盟工作裝出口12.17億美元，同比增長32.4%，在歐盟主要工作裝供應(yīng)國中排名第九；同年，對美國工作裝出口額達25.34億美元，在其主要供應(yīng)國中位列第七。

　　吸引外資能力不斷提升

　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動力成本與出口優(yōu)惠待遇吸引了越來越多外商的目光。從引資情況來瞧，根據(jù)柬埔寨進展理事會（CDC）統(tǒng)計，2012年，批準(zhǔn)4.99億美元外資在柬建設(shè)82家工作裝工廠。2013年2月，英國貿(mào)易投資總署在金邊的英國大使館開設(shè)了辦事處，以協(xié)助英國公司在柬埔寨的貿(mào)易往來。

　　薪資糾紛頻繁

　　和出口增勢相悖的是，工作裝工廠對工人標(biāo)準(zhǔn)待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來越多的工人罷工。根據(jù)柬埔寨工作裝創(chuàng)造商協(xié)會（GMAC）的統(tǒng)計，2013年1~7月，工作裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來向來風(fēng)波不斷，工廠現(xiàn)已解雇了720名工人，其它有5000名工人暫停工作，柬埔寨工作裝工人民主聯(lián)盟主席Ath Thron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點。目前的低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠低于工人的預(yù)期。在此局面下，2014年柬埔寨工作裝工人薪資預(yù)計將繼續(xù)上漲。

　　孟加拉國　

　　孟加拉國國內(nèi)有5000家紡織工作裝工廠，400萬名紡織工人。成衣業(yè)每年制造190億美元的出口額，占該國總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國重要的出口市場。

　　棉花自給率或?qū)⑻嵘?/p>

　　目前，孟加拉國自產(chǎn)棉花僅能滿足本國2%~3%的棉花需求。據(jù)報道，農(nóng)業(yè)能手正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長度為25~30毫米，纖維品質(zhì)均勻且易于上色。根據(jù)孟加拉國紡織協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前孟每年需要進口400萬捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花進展委員會理事Latif稱，孟自建國以來共計種植過12個棉花品種，而目前這個新品種是有史以來產(chǎn)量高、質(zhì)量好的，假如該品種的棉花種植面積能夠達到200萬公頃，則在2021年能夠滿足國內(nèi)50%的棉花需求。

　　生產(chǎn)安全陷入相信危機

　　2013年4月24日，位于孟加拉國首都達卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的一棟8層高的商用樓房驀地崩塌。樓里有數(shù)百間商鋪、數(shù)家制衣廠與一家銀行。據(jù)中新社5月6日報道，這起事故的遇難者人數(shù)達622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國有史以來嚴(yán)峻的樓房崩塌事故。事件發(fā)生后，聯(lián)合國國際勞工組織官員敦促孟加拉國加強監(jiān)管、關(guān)閉缺少安全生產(chǎn)條件的制衣廠。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當(dāng)?shù)男袆?，包含通過普惠制政策，制約孟加拉國對歐盟免稅及免配額的工作裝出口，以此推動孟加拉國成衣業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境。

　　戰(zhàn)略和布局

　　馬來西亞　　專注印染及整理技術(shù)

　　今后一段時間，馬來西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關(guān)鍵領(lǐng)域：高附加值時尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染與整理技術(shù)的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在和亞洲其他國家低成本的競爭中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。其中，印染技術(shù)的提升被馬來西亞業(yè)界瞧作是紡織業(yè)進展的基石。目前，馬來西亞有越來越多的專業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領(lǐng)域有充足的勞動力來進行產(chǎn)業(yè)升級。此外，馬來西亞政府正努力促進消費者對蠟染工藝的認知，讓人們知道蠟染工作裝不僅是適合老年人的耐穿工作裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實現(xiàn)蠟染工作裝的流行化?！?/p>

　　緬甸　　建站集中生產(chǎn)工業(yè)園區(qū)

　　新的一年， 緬甸務(wù)工環(huán)境動蕩與產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施落后等客觀因素仍將制約產(chǎn)業(yè)進展。緬甸成衣創(chuàng)造業(yè)在全球市場競爭力薄弱的主要緣故，就是生產(chǎn)配套設(shè)施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國。為知道決這一問題，緬甸政府開始規(guī)劃出口紡織品工作裝的快速跟蹤服務(wù)，并加強配套設(shè)施建設(shè)。據(jù)知道，緬甸外國投資委員會將會在仰光南部的大袞鄉(xiāng)建站工業(yè)園區(qū)。針對在緬甸的外國投資者，該園區(qū)將提供一立式的服務(wù)。集納開設(shè)工廠所需的行政服務(wù)設(shè)施，比如獲得全部權(quán)許可。

　　斯里蘭卡　　著眼中國高端消費市場

　　2014年，斯里蘭卡的工作裝創(chuàng)造商將目光鎖定于中國的高端消費市場。根據(jù)斯里蘭卡工作裝聯(lián)合會的計劃，斯里蘭卡的工作裝業(yè)的目標(biāo)是到2016年實現(xiàn)年出口額50億美元。近年來，斯里蘭卡工作裝業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變進展方向，該國已顯著減少對低端市場的供應(yīng)。斯里蘭卡業(yè)內(nèi)人士認為，中國市場的新契機來自于高消費人群的擴增。為開拓這部分市場，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國高端品牌的創(chuàng)造商，或是在其客戶群中，尋覓已經(jīng)深入中國市場的國際品牌，借助其渠道加深市場開拓。

　　泰國　　鞏固東盟時尚中央地位

　　2013年，泰國零售市場銷售額有望達520億美元，同比增長15%~20%。在零售領(lǐng)域的新投資將來自于本地品牌與國際品牌。2014年，泰國紡織工作裝業(yè)將著力進展成為東盟地區(qū)的時尚中央。通過加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與設(shè)計人才培養(yǎng)，進一步鞏固泰國在東盟地區(qū)分銷中央的地位。泰國在亞洲的主要出口市場包含中國、韓國與日本。目前，對這些國家的出口約占泰國紡織工作裝出口額的一半。其中，對東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對中國出口占12%。