盡管中國成衣出口市占率不斷地下降，目前無一國家能夠取代其地位。

中國也正發(fā)揮其始終作為一個可以整合亞洲供應鏈紡織品供應國的關(guān)鍵角色。

如果越南能夠保持紡織品出口的成長動力，在2019年或2020年可能會出線成為世界第七大、甚至第六大紡織品出口國。

隨著新興經(jīng)濟體消費者購買力持續(xù)升高，這些市場將成為日益重要的成衣進口國。

自2012年以來，全球紡織和成衣貿(mào)易在2018年達到快的成長速度。值得關(guān)注的關(guān)鍵趨勢是，越南紡織品出口持續(xù)走強，中國作為亞洲布料供應領(lǐng)頭羊角色，及在成衣消費市場上不斷地改變的世界秩序。Delaware大學時尚暨成衣研究系副教授ShengsLu博士提出以下分析。

據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)新的《2019年世界貿(mào)易統(tǒng)計評論》(WorldTradeStatisticalReview2019)，全球紡織品(SITC65)和成衣(SITC84)的出口值在2018年分別達到3150億美元和5050億美元，與2017年相較成長6.4％和11.1％，這是6年來成長速度快的年份。

【說明：1.國際貿(mào)易標準分類SITC)；2.SITC65-TextileYarnFabricsMade-upArticlesN.E.S.&RelatedProducts所指《國際貿(mào)易標準分類第65(類)紗布、紡織制成品及未列名紡織有關(guān)產(chǎn)品》；3.SITC84-ArticlesofApparel&Clothing所指《國際貿(mào)易標準分類第84(類)成衣及服飾品》】

與此同時，受到能源價格調(diào)漲驅(qū)動，2018年世界商品出口也成長10％，達到19.67兆美元。然而世界商品貿(mào)易量僅成長3.0％，而世界國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)相較于同期，其成長幅度僅略高2.9％。這意味著，從全球貿(mào)易成長率到GDP成長率在2018年再次跌到1.0，相較于歷史平均值為1.5還低。

其中2018年紡織品和成衣占全球出口值的4.2％左右，低于2016年的5％。

●主要紡織品和成衣出口國

表一：2018年全球前10大紡織出口國(按值計算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如表一所示，2018年中國、歐盟(28國)、印度在仍是全球前三大紡織品出口國?？傆嬋龂募徔椘烦隹谥嫡?018年全球紡織品出口值的66.9％，創(chuàng)2011年以來的新高。中國和歐盟(28國)的出口成長速度也高于世界平均水平，分別成長7.9％和6.9％。

2018年美國仍是全球第4大紡織品出口國，占其全球紡織品出口比例的4.4％，略低于2017年的4.6％。

越南有史以來首次成為全球第8大紡織品出口國，相較于上年同期成長12.5％，達到83億美元。倘若越南能夠保持該成長勢頭，很可能將來會超越臺灣和韓國，并在2019年或2020年成為世界第7大甚至第6大紡織品出口國。

表二：2018年全球前10大成衣出口國(按值計算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

關(guān)于成衣部分，據(jù)(表二)，中國、歐盟28國、孟加拉國、越南在2018年仍是全球前四大出口國之一，占全球成衣市占率72.3％。也就是說，這低于2017年的75.8％和2016年的74.3％，主要原因是中國市占率下降。

盡管越南(成長13.4％)和孟加拉國(成長11.1％)的成衣出口享有絕對的成長速度，但其市占率在全球出口漲幅很少，越南自5.9％上升至6.2％，僅成長0.3個百分點，孟加拉國自6.4％到6.5％，漲幅0.1個百分點。

這再一次表明，由于產(chǎn)能限制，無一國家能出線成為“下一個中國”。相反地，中國在成衣出口已失去市場份額，被一些勞動成本低的國家所取代，這種現(xiàn)象可以與時尚品牌和零售商的多元化采購策略相連結(jié)一起。

具體而言，對于中國而言，近年該國正在延續(xù)減少成衣出口和增加紡織品出口至全球市場的趨勢。值得注意的是，中國在全球成衣出口的市占率自2014年38.8％的高峰下降到2018年的31.3％的歷史新低。

正如《美國時尚業(yè)協(xié)會》(USFIA)于2019年7月發(fā)布的“2019年美國時裝業(yè)標竿研究”(2019USFashionIndustryBenchmarkingStudy)指出，美中關(guān)稅戰(zhàn)升級加速美國企業(yè)轉(zhuǎn)移對中國的采購。然而這種趨勢在多年前便已開始。

與此同時，2018年中國占全球紡織品出口的37.6％，創(chuàng)歷史新高。值得注意的是，對于眾多亞洲成衣出口國來說，中國目前正扮演著一個紡織供應國的關(guān)鍵角色，其重要性日益增加。按價值計算，2018年中國輸往東亞和東南亞國家的紡織品出口分別達53.8％和60.6％，相較于2005年僅33.4％和33.7％高出許多。

我們可以觀察同一時期國家層級的類似模式，如柬埔寨(從30％漲到65％)、越南(從26％漲到52％)、巴基斯坦(從32％漲到71％)、馬來西亞(從27％漲到54％)、印尼(從32％漲到49％)、菲律賓(從20％漲到46％)、斯里蘭卡(從15％漲到39％)。

此外《東南亞國協(xié)，簡稱東盟》(ASEAN)和其他十個成員國(包括中國、日本、印度、韓國、澳洲、新西蘭)正在進行一項“大型自由貿(mào)易協(xié)議”后談判階段，又稱為《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴協(xié)議》(RCEP)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年RCEP成員國約有51.0％的進口紡織品是由中國供應。一旦貿(mào)易協(xié)議生效，在未來一兩年內(nèi)，對于RCEP成員國而言，中國可望扮演一個主要紡織品供應國的關(guān)鍵角色，有助于更加整合亞洲紡織品和成衣的區(qū)域型供應鏈。

●主要紡織及成衣進口國

表三：2018年全球前10大紡織進口國(按值計算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如(表三)所示，按值計算，2018年歐盟(28國)、美國、中國位列全球前三大紡織品進口國，占全球進口總值的37.5％。雖其市占率接近上年的37.7％，但仍遠低于2000年50％以上。

紡織品進口日益多樣化，與全球成衣制造和出口模式改變有著密切相關(guān)。值得注意的是，在過去十年中，成衣生產(chǎn)取得實質(zhì)性的改變，已從已開發(fā)國家轉(zhuǎn)至開發(fā)中國家生產(chǎn)。

同時由于當?shù)刂圃炷芰θ狈Γ瑢е露鄶?shù)開發(fā)中國家紡織品嚴重依賴進口，這解釋為何這些致力于成衣出口的開發(fā)中國家對于紡織品進口需求不斷增加之故，如孟加拉國(成長17％)，越南(成長9.8％)、印尼(成長21％)其成長速度特別地快。

表四：2018年全球前10大成衣進口國(按值計算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如(表四)所示，由于消費者購買力(通常以人均GDP計算)和人口規(guī)模，2018年歐盟、美國、日本仍是全球前三大成衣進口國。加計這三國2018年進口額則占全球成衣進口總額的61.5％，仍低于2017年的62.3％，相較于2005年84％，降幅很大。

這結(jié)果背后，并非歐盟、美國、日本減少服裝進口。反而是一些新興經(jīng)濟體正變成快速成長的成衣消費市場，并開始進口更多的成衣。

如2018年中國成衣進口總額達83億美元，相較2017年同期有兩位數(shù)的成長(13.7％)。自2010-2018年中國成衣進口年增率接近16％，相較于傳統(tǒng)前三大進口國僅有1.8％的年增率。

隨著這些新興經(jīng)濟體消費者購買力不斷提高，我們可以預期未來幾年全球成衣進口市場將更加多元化。