1、鄭棉上漲后勁不足

　　上周，國(guó)內(nèi)棉花剛需采購(gòu)有所增加，市場(chǎng)信心小幅提振，鄭棉受外棉影響大幅度上漲，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)，但隨著供應(yīng)增加預(yù)期加強(qiáng)，鄭棉周后期快速回落，基本抹平前期漲幅。8月19日，代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉銷售的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)15902元/噸，較前周上漲230元/噸，漲幅1.47%；鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)14835元/噸，較前周下跌10元/噸，跌幅0.07%。

　　2、國(guó)際棉價(jià)沖高回落

　　上周，全球經(jīng)濟(jì)衰退憂慮升溫，美股和大宗商品價(jià)格嘗試性上漲后再次下行，美棉產(chǎn)量被大幅度調(diào)減，國(guó)際棉價(jià)快速?zèng)_高，后因市場(chǎng)擔(dān)憂情緒上升有所回落。8月19日，代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)（M）報(bào)價(jià)133.1美分/磅，按1%關(guān)稅下折算人民幣價(jià)格為21994元/噸，較前周上漲1343元/噸，漲幅6.5%。

　　3、滌綸短纖價(jià)格下跌

　　上周，國(guó)內(nèi)滌綸短纖成本支撐繼續(xù)減弱，下游需求不振，后市來(lái)看，短纖價(jià)格短期或仍呈偏弱振蕩走勢(shì)。8月19日滌短價(jià)格為7450元/噸，較前周下跌200元/噸。

　　4、粘膠短纖大廠挺價(jià)意愿加強(qiáng)

　　上周，粘膠短纖市場(chǎng)僵持，但粘膠短纖大廠挺價(jià)意愿加強(qiáng)，貿(mào)易商低價(jià)拋貨現(xiàn)象有所減少。下游人棉紗廠開(kāi)工率較低迷，對(duì)于原料補(bǔ)庫(kù)積極性不高，部分粘膠短纖工廠繼續(xù)采用降速生產(chǎn)方法，以緩解當(dāng)前市場(chǎng)低迷態(tài)勢(shì)。8月19日，粘膠短纖價(jià)格為14350元/噸，較前周上漲50元/噸。

　　5、棉紗價(jià)格試探性小幅上漲

　　上周，紗線市場(chǎng)部分品種交易有所回暖，紡織市場(chǎng)詢價(jià)略有起色，但整體需求仍然偏弱，在棉價(jià)上漲的支持下，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格試探性小幅上漲。純滌紗和粘膠紗繼續(xù)小幅下跌。外紗市場(chǎng)也以零散小單出貨為主，在上周外棉價(jià)格上漲帶動(dòng)下，外紗價(jià)格延續(xù)小幅上漲。當(dāng)前常規(guī)外紗價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)紗3786元/噸。8月19日，純棉32S報(bào)價(jià)25035元/噸，較前周上漲135元/噸；滌綸32S報(bào)價(jià)12000元/噸，較前周下跌50元/噸；人棉30S報(bào)價(jià)17500元/噸，較前周下跌50元/噸。

　　6、后市展望

　　從下游來(lái)看，歐美客戶訂單消費(fèi)降級(jí)、訂單減少的狀況仍在持續(xù)。印度古吉拉特邦協(xié)會(huì)表示，在當(dāng)?shù)?20多家紡紗廠中，有15家已暫停運(yùn)營(yíng)，其他工廠的開(kāi)機(jī)率在30-35%，棉紗的出口需求可以忽略不計(jì)。孟加拉國(guó)服裝制造業(yè)經(jīng)營(yíng)正面臨巨大壓力，Zara的供貨商負(fù)責(zé)人稱，7月新訂單同比下降20%，預(yù)計(jì)他的客戶將訂單推遲1個(gè)月左右，并削減訂單規(guī)模。短期，全球紡織消費(fèi)市場(chǎng)延續(xù)下行趨勢(shì)，美棉生產(chǎn)狀況雖存憂慮，難抵北半球新棉規(guī)模上市壓力，國(guó)際棉價(jià)易跌難漲。國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)消費(fèi)頹勢(shì)難止，棉價(jià)弱勢(shì)震蕩為主。

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，其中紡織業(yè)同比下降4.8%。棉花市場(chǎng)方面，據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，當(dāng)周2021年度棉花銷售僅4萬(wàn)噸，環(huán)比減少17%；累計(jì)銷售進(jìn)度為67.9%，同比下降31.8個(gè)百分點(diǎn)，仍有186萬(wàn)噸2021年度棉花待售。近期新疆多地新棉陸續(xù)吐絮，2022年度新棉上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，剩余陳棉庫(kù)存不多的加工企業(yè)正在進(jìn)行檢修，剩余陳棉庫(kù)存較多的企業(yè)當(dāng)前仍以去庫(kù)存為主。從下游情況來(lái)看，紡織市場(chǎng)整體需求延續(xù)疲弱，多數(shù)企業(yè)高溫假期持續(xù)，開(kāi)工率尚無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)對(duì)后市雖有期待但信心較弱，市場(chǎng)普遍預(yù)期金九銀十或?qū)⒙淇铡?br/>

二、行業(yè)運(yùn)行情況

　　1、7月棉紡織企業(yè)調(diào)查報(bào)告：紗布產(chǎn)量下降，產(chǎn)品庫(kù)存繼續(xù)上升

　　據(jù)中國(guó)棉花預(yù)警系統(tǒng)對(duì)全國(guó)90余家定點(diǎn)紡織企業(yè)調(diào)查顯示，7月紡織原料庫(kù)存基本持平，紡織品產(chǎn)量環(huán)比微降，紗線庫(kù)存和布庫(kù)存小幅增加。7月，紗線產(chǎn)量環(huán)比下降1.3%，同比下降16.5%，其中：純棉紗占比為55.6%，較上月增加了0.4個(gè)百分點(diǎn)；混紡紗和化纖紗占比為44.4%，較上月下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。紡織企業(yè)紗線庫(kù)存39.96天，較上月增加2.81天；坯布庫(kù)存44.32天，較上月增加2.34天。

　　截至7月30日，紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為57.81萬(wàn)噸，較上月底減少1.1萬(wàn)噸，同比減少26.55萬(wàn)噸。其中：35%企業(yè)減少棉花庫(kù)存，19%增加庫(kù)存，46%基本保持不變。

　?。?、7月我國(guó)棉花、棉紗進(jìn)口量環(huán)同比雙降

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年7月，我國(guó)棉花進(jìn)口量12萬(wàn)噸，環(huán)比（16萬(wàn)噸）減少4萬(wàn)噸，減幅25.0%；同比（14萬(wàn)噸）減少2萬(wàn)噸，減幅17.0%。2022年1-7月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花126萬(wàn)噸，同比減少25.4%。2021/22年度(2021.9-2022.7)累計(jì)進(jìn)口棉花163萬(wàn)噸，同比減少38.7%。

　　2022年7月，我國(guó)棉紗進(jìn)口量7萬(wàn)噸，環(huán)比下降3萬(wàn)噸，減幅30%；同比減少11萬(wàn)噸，減幅61.1%。2022年1-7月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗79萬(wàn)噸，同比減少63.3萬(wàn)噸，減幅39.69%。2021/2022年度(2021.9-2022.7)累計(jì)進(jìn)口棉紗142萬(wàn)噸，同比減少59萬(wàn)噸。

　　3、紡企開(kāi)機(jī)負(fù)荷回升 軋花企業(yè)謹(jǐn)慎開(kāi)工

　　據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，截至8月19日，主流地區(qū)紡企開(kāi)機(jī)負(fù)荷為53.6%，周環(huán)比增幅4.7%。紡企部分品種詢單問(wèn)價(jià)居多，小單、散單出貨為主，廠家依舊完成前期訂單，新單采購(gòu)剛需補(bǔ)庫(kù)，常規(guī)品種價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，預(yù)計(jì)短期紡企開(kāi)機(jī)負(fù)荷回升。

　　截至8月19日，全國(guó)軋花企業(yè)開(kāi)工率1.41%，周環(huán)比持平?，F(xiàn)階段新疆、內(nèi)地軋花企業(yè)籽棉庫(kù)存基本告罄，且市場(chǎng)流通貨源較少，廠家多處于停機(jī)狀態(tài)。目前部分市場(chǎng)籽棉零星上市，但是數(shù)量稀少，軋花企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，預(yù)計(jì)全國(guó)軋花企業(yè)開(kāi)工率短期仍將維持低位。

　　4、棉花長(zhǎng)勢(shì)較好 全國(guó)總產(chǎn)量預(yù)增2.5%

　　7月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)棉農(nóng)分會(huì)對(duì)全國(guó)12個(gè)省市和新疆自治區(qū)2101個(gè)定點(diǎn)農(nóng)戶進(jìn)行了棉花生長(zhǎng)情況及預(yù)計(jì)產(chǎn)量調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示：全國(guó)植棉面積為4346.7萬(wàn)畝，同比略增，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量約為592萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.5%，漲幅較上期調(diào)查擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，新疆大部分棉區(qū)降水偏少，高溫天氣加重了蟲(chóng)害發(fā)生，但長(zhǎng)勢(shì)仍好于往年；黃河流域棉區(qū)前期干旱，后期雨水多緩解了旱情；長(zhǎng)江流域棉區(qū)高溫干旱，對(duì)棉花開(kāi)花結(jié)鈴不利。

　　5、USDA8月報(bào)告：美國(guó)產(chǎn)量大幅下調(diào) 全球供需出現(xiàn)缺口

　　據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的8月份全球產(chǎn)需預(yù)測(cè)，2022/23年度美國(guó)棉花期初庫(kù)存小幅增加，產(chǎn)量下調(diào)63.8萬(wàn)噸，出口量、國(guó)內(nèi)消費(fèi)量和期末庫(kù)存相應(yīng)下調(diào)。根據(jù)今年的首次實(shí)地產(chǎn)量調(diào)查，2022/23年度美國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為273.7萬(wàn)噸，為2009/10年度以來(lái)低水平，產(chǎn)量減少主要是西南地區(qū)的棄收率大幅上升。受美棉產(chǎn)量減少的影響，美國(guó)棉花出口量環(huán)比也調(diào)減了43.5萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量減少4.4萬(wàn)噸。美國(guó)棉花期末庫(kù)存環(huán)比減少13.1萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比為12.6%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)，是1924/25年度以來(lái)的低水平。

　　2022/23年度，全球棉花產(chǎn)量環(huán)比調(diào)減66.4萬(wàn)噸，消費(fèi)量調(diào)減18.3萬(wàn)噸，期末庫(kù)存下降32.5萬(wàn)噸。經(jīng)調(diào)整，2022/23年度全球產(chǎn)量減少到2547.7萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2592.8萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口約45萬(wàn)噸。

　　6、下游訂單未見(jiàn)好轉(zhuǎn) 原料銷售依舊承壓

　　中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)近日對(duì)全國(guó)主要棉紡織相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研。據(jù)反饋，八月中旬，期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)皮棉價(jià)格隨期價(jià)上漲，新疆“雙28”機(jī)采棉提貨價(jià)約16000元/噸，基差點(diǎn)價(jià)和一口價(jià)采購(gòu)有所增加。由于疫情原因，新疆棉花出庫(kù)受到一定影響，紡織企業(yè)和棉商多采購(gòu)內(nèi)地庫(kù)資源。目前下游訂單未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，新棉即將上市，現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售壓力依然較大。

　　據(jù)河南企業(yè)反饋，純棉紗市場(chǎng)產(chǎn)銷依然偏淡，開(kāi)臺(tái)率維持在六成左右，企業(yè)庫(kù)存壓力仍然較大。價(jià)格方面，隨著原料價(jià)格的穩(wěn)步回升，紗線價(jià)格表現(xiàn)平穩(wěn)，但下游需求仍顯低迷，加上疫情的反復(fù)，短期內(nèi)難以恢復(fù)。隨著原料、紗線價(jià)格的穩(wěn)定以及“金九銀十”的到來(lái)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)會(huì)有所回暖，但要隨時(shí)關(guān)注疫情形勢(shì)變化。

三、行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策

　　1、2022年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額再分配公告

　　國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部近日發(fā)布公告，持有2022年小麥、玉米、大米、棉花、食糖進(jìn)口關(guān)稅配額的終用戶，應(yīng)將其持有的關(guān)稅配額量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交還所在地發(fā)展改革委、商務(wù)主管部門(mén)。國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部將對(duì)交還的配額進(jìn)行再分配。對(duì)9月15日前沒(méi)有交還且年底前未充分使用配額的終用戶，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部在分配下一年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額時(shí)對(duì)相應(yīng)品種按比例扣減。

　　對(duì)于獲得2022年進(jìn)口關(guān)稅配額并全部使用完畢的終用戶，以及符合相關(guān)申請(qǐng)條件但在年初分配時(shí)未獲得2022年進(jìn)口關(guān)稅配額的新用戶，可以提出再分配申請(qǐng)。各地發(fā)展改革委、商務(wù)主管部門(mén)將于9月1日開(kāi)始接收再分配申請(qǐng)材料，并將于9月17日前將再分配申請(qǐng)材料，以書(shū)面形式分別轉(zhuǎn)報(bào)并同時(shí)抄報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委或商務(wù)部。棉花再分配申請(qǐng)材料由申請(qǐng)企業(yè)于9月1日至15日通過(guò)國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”棉花進(jìn)口配額管理系統(tǒng)線上填寫(xiě)并提交。國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部對(duì)用戶交回的配額按照先來(lái)先領(lǐng)方式進(jìn)行再分配。10月1日前將關(guān)稅配額再分配的結(jié)果通知到終用戶。

　　2、江蘇悅達(dá)上半年銷售紗線1.23萬(wàn)噸，銷售面料738萬(wàn)米

　　8月13日，江蘇悅達(dá)投資股份有限公司披露2022年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為15.38億元，歸母凈利潤(rùn)為5589萬(wàn)元，同比扭虧為盈。公司全資子公司悅達(dá)紡織是一家集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、品牌運(yùn)營(yíng)于一體的綜合型紡織企業(yè)。經(jīng)過(guò)10多年的發(fā)展，公司已形成年產(chǎn)2.8萬(wàn)噸中高檔紗線（精梳、緊密紡、渦流紡）、1,800萬(wàn)米中高檔家紡面料、400萬(wàn)套（件）家紡制品、2,880萬(wàn)米印染面料及醫(yī)用紡織品生產(chǎn)加工能力。公司堅(jiān)持綠色化、智能化、品牌化“三化”引領(lǐng)，計(jì)劃實(shí)施10萬(wàn)錠綠色智能工廠項(xiàng)目，推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型。報(bào)告期內(nèi)，悅達(dá)紡織銷售紗線1.23萬(wàn)噸，銷售面料738萬(wàn)米。

　　3、新澳股份上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.41%

　　8月17日，新澳股份披露2022年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)收凈利在去年歷史峰值基礎(chǔ)上延續(xù)快速增長(zhǎng)。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.19億元，同比增長(zhǎng)20.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.42億元，同比增長(zhǎng)40.41%。上半年，公司毛精紡紗線業(yè)務(wù)盈利表現(xiàn)亮眼：羊毛價(jià)格相對(duì)窄幅波動(dòng)，產(chǎn)能釋放規(guī)模效益顯著，毛精紡紗線毛利率水平提升顯著，同比去年增加3.15個(gè)百分點(diǎn)，二季度環(huán)比一季度增加2.43個(gè)百分點(diǎn)。羊絨紗線產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)放量：羊絨紗線業(yè)務(wù)加強(qiáng)自主品牌的市場(chǎng)推廣力度，自接經(jīng)銷單量同比去年同期增加約50%，取代原部分加工量，帶動(dòng)新澳羊絨實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.23億元，同比增長(zhǎng)73.10%。

　　4、總投資22.5億元！云南昭通鎮(zhèn)雄將建紡織服裝產(chǎn)業(yè)園

　　8月13日，云南昭通市發(fā)布《呢嚕坪易地扶貧搬遷后扶紡織服裝產(chǎn)業(yè)園》的公告，將在昭通市鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪易地扶貧搬遷安置點(diǎn)建設(shè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)期為三年。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資22.5億元。產(chǎn)業(yè)園以“滇川黔接合部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、滇東北產(chǎn)城融合及易地扶貧搬遷后扶典范”為發(fā)展定位，圍繞紡織服裝的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓展制鞋、箱包、服裝、五金等上下游產(chǎn)業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)鏈思路打造紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。云南昭通市鎮(zhèn)雄縣目前總?cè)丝?70萬(wàn)，常年外出務(wù)工人口達(dá)40萬(wàn)人，縣內(nèi)就業(yè)勞動(dòng)力達(dá)17萬(wàn)人。

　　5、富春染織擬對(duì)年產(chǎn)6萬(wàn)噸筒子紗染色項(xiàng)目追加投資

　　8月15日，富春染織發(fā)布公告，公司曾于2021年決定在湖北省荊州市投資建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸高品質(zhì)筒子紗染色建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目原計(jì)劃投資為7.5億元；根據(jù)荊州項(xiàng)目遠(yuǎn)期產(chǎn)能布局規(guī)劃和現(xiàn)行項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)際運(yùn)營(yíng)資金的需求，公司擬對(duì)該項(xiàng)目追加投資不超1.5億元，追加投資后的總投資金額預(yù)計(jì)不超9億元，擬以自有資金及自籌資金等方式解決。

　　6、首批8項(xiàng)紡織“領(lǐng)跑者”CNTAC團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施

　　根據(jù)《中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)批準(zhǔn)公布T/CNTAC 97—2022《質(zhì)量分級(jí)及“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)要求涼感面料床上用品》等8項(xiàng)紡織“領(lǐng)跑者”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)自2022年9月1日起實(shí)施。這是由中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)共同制定（雙編號(hào)）的首批紡織“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)，將納入2022年國(guó)家“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)目錄，為國(guó)家級(jí)相關(guān)紡織產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”評(píng)價(jià)提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。

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